综合港媒及中媒报道，阿里巴巴CEO吴泳铭25日于财报发布后的电话会议上表示，行业内不仅新的GPU基本上是跑满的，甚至是上一代或者是三年、五年前的前几代的GPU都是跑满的，所以就现在三年之内，看到所谓的人工智能（AI）泡沫应该是不太存在的。他并表示，阿里云AI服务器等上架节奏严重跟不上客户需求，在手订单仍在进一步增加。
阿里云实现快速增长的同时，如何看待未来需求的可持续性，吴泳铭表示，阿里看到的AI客户需求还是非常旺盛的，从今年下半年开始，全球存储厂商、CPU、AI服务器等各个环节都在缺货，是AI需求带动供应链方面的厂商去扩产的一个周期。
吴泳铭认为，这起码是一个两三年的扩产周期，至少三年内，整个AI资源还是供不应求的状态，“阿里自己包括美国的许多新的GPU基本是跑满的，甚至是上一代、三五年前的几代GPU都是跑满的，至少三年内，他看到所谓的AI泡沫应该是不太存在的。”他提到，除了需求侧的推动，基座模型能力的持续提升也在提升AI想象力，从Gemini 3的发布等来看，scaling law的趋势业内还没撞到墙，AI模型能做的事情会越来越多，可适配的场景更多，在各行业的渗透率也会持续提升。
吴泳铭并透露，在对当下及未来AI需求的判断中，阿里已以最快的速度加快供应链、机房的节奏；他并表示，之前提出三年3,800亿（人民币，下同）的基础设施投入计划可能增投，“现在看起来这个数字偏小了”。
另外，阿里巴巴集团首席财务官徐宏表示，若剔除闪购业务的亏损，中国电商集团EBITA年增长为中个位数。报告期内，中国电商集团经调整EBITA为104.97亿元，年减76%，减少338.3亿元。徐宏表示，因激烈的行业竞争和阿里在用户体验方面的大力投入，该EBITA会在季度间有所波动。
阿里巴巴中国电商业务群CEO蒋凡则提到，即时零售单位经济效益（UE）在过去几个月大幅改善，已完成短期内每单亏损对比7、8月降低一半的既定目标，同时单位经济效益收敛过程中，用户的留存和频次也好于预期，这主要来自于订单结构优化和规模效应带来的物流成本显著下降，且淘宝闪购在过去几个月完成了大量新客的转化。
“闪购是淘天平台升级的核心战略之一”，蒋凡将闪购的战略重要性与淘天升级相关联，他表示，规模的迅速扩张和UE优化的符合预期，为外卖业务长期可持续发展奠定了基础，也增加了阿里在即时零售长期投入的决心。徐宏表示，上季度是闪购业务投入高点，随着整体效率的显著改善和规模稳定，预计闪购业务的整体投入会显著收缩，并会根据市场的竞争状态，动态调整投资策略。
（首图来源：阿里巴巴）
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